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“NAND Flash原厂之间暗潮涌动,“蓄力”瞄准SSD市场

前言

经历2019年寒冬,2020年又遭遇“国际”冲击,qy8com链国际企业已是负重前行,如今海外“国际”再次来袭,Q4国际qy8com再度陷入困境。在qy8com艰难的时期,三星大刀阔斧加码投资,铠侠积极筹备IPO上市,英特尔与美光结束合作,SK海力士买下英特尔NAND业务、西部数据合并Flash和HDD业务等等。原厂如此暗潮涌动,无一不是蓄力将拳头重重的打在SSD市场。

1.过去10年,手机是主战场,未来10年SSD是驱动NAND Flash成长的“马达”

自2009年智能型手机爆发以来,全球智能型手机出货已从1亿台增加到2017年峰值的14.7亿台,再加上苹果iPhone国际需求从最初的4GB快速升级到128GB,引领以手机为主的嵌入式eMCP、eMMC、UFS等国际产品一直以40%以上的占比消耗NAND Flash产能,驱动NAND Flash市场的成长。

近10年全球智能型手机出货

数据来源:IDC,中国千亿市场ChinaFlashMarket整理

NAND Flash市场应用变化

数据来源:中国千亿市场ChinaFlashMarket

然而,随着手机市场的饱和,以及市场竞争的加剧,全球智能型手机出货已连续4年跌势。到2020年,受“国际”影响,全球智能型手机出货将下探至12亿台,年跌幅扩大到10%以上,同时苹果iPhone 12新机依然保留64GB官网,128GB、256GB为主流,最大512GB,而安卓手机高端旗舰机以128GB、256GB为主流需求。显然,手机搭配国际向TB级官网推进速度有些迟缓。据中国千亿市场ChinaFlashMarket数据,2019年嵌入式产品大约占比42%,2020年这一比例将进一步下滑至35%。

反观SSD市场,2019年SSD在NAND Flash应用市场占比已赶超嵌入式产品上升至45%,2020上qy8com服务器市场对SSD需求持续升温,全球PC市场出货在Q2和Q3季度更是连续两个季度上涨,预计2020年SSD占比将达50%。未来SSD这比例仍将保持持续增长的趋势,千亿和PC市场是主要驱动力,尤其是千亿领域,发展潜力最大。

2.千亿领域:SSD国际占比将从2020年的10%提升到2030年的40%以上

2020年,受全球“国际”大流行的影响,宅经济驱动下,在线会议、在线视频、在线教育等无疑给互联网企业带来了巨大的压力,而游戏服务器、券商APP服务器等也曾一度出现宕机的情况,使千亿国际系统在数据处理方面面临扩容和提高性能的压力。


数据来源:SK海力士

截至2020年第二季度末,全球超大规模千亿的数量已增至541个,后续云计算科技巨头对千亿建设项目持续加码,其中亚马逊将斥资28亿官网在印度建设多个千亿;字节跳动将在爱尔兰和新加坡分别投资4.2亿欧元、超10亿官网建立千亿;谷歌将投资约6.8亿官网在台湾地区建新千亿,微软投资15亿官网将在意大利建新千亿。

全球数据量持续快速增长,以及对国际数据高传输、快速响应、高效分析等需求也在快速增加,然而在千亿领域,HDD凭借官网和成本优势,依然占据主导地位,预计2020年SSD国际占比仅10%,也代表着未来有很大的发展潜力。

与此同时,SSD产品也在不断的发展,与PCIe 3.0相比,PCIe 4.0最大带宽翻倍,PCIe 4.0 x4通道可带来8GB/s的超高理论带宽,SSD性能理论值也能达到7GB/s。2020年三星、英特尔、铠侠、SK海力士等原厂PCIe 4.0 SSD官网均是TB级,都是瞄准的千亿国际领域。

NAND Flash原厂PCIe 4.0 SSD产品参数表

数据来源:中国千亿市场ChinaFlashMarket

另外,英特尔面向高端服务器市场的第三代10nm至强可扩展处理器Ice Lake-SP也将在2020年第四季度末进行资格认证,支持64 条PCIe 4.0通道,并将在2021年第一季度之后实现销量的快速增长,预计PCIe 4.0 SSD在服务器市场应用将得到快速提升。

3.PC市场:PCIe SSD大行其道,2022年PCIe 4.0 SSD占比有望达20%

1、主控厂助攻PCIe 4.0 SSD发展

· 群联PCIe 4.0 SSD控制芯片出货已达150万颗,PCIe 5.0将2022年登场

2019年,AMD联手群联宣布PCIe 4.0时代来临,并首发业内第一颗PCIe Gen4 x4 NVMe SSD控制芯片PS5016-E16,点燃PCIe 4.0 SSD商机,并在2020上qy8com增加出货量,除原厂之外,几乎市面上大部分的品牌厂推出的PCIe 4.0 SSD都是采用的PS5016-E16主控芯片。

到2020下qy8com,群联28nm制程PCIe 4.0控制芯片出货已达150万颗,还计划推进SSD控制芯片制程从28nm微缩至12nm或以下,目标是在2021年进入7nm制程PCIe 5.0的研发,预计在2022年推出第一款PCIe 5.0 SSD产品。

· 慧荣PCIe 4.0 SSD控制芯片已获10多家客户青睐

慧荣在最新第三季度财报中表示,PCIe 4.0 SSD控制芯片已获得10多家客户的青睐,其中也包括NAND Flash原厂。慧荣最新款PCIe 4.0 NVMe 1.4控制芯片,包括专为高端旗舰型Client SSD设计的SM2264,为主流SSD市场开发的SM2267,以及适用于入门级新型小尺寸应用的SM2267XT DRAM-Less控制芯片,全方位满足巿场需求。

· 控制芯片DRAM-Less设计,助力PCIe SSD降低成本

Marvell 88SS1322和88SS1323,以及群联PS5019-E19T、慧荣SM2267XT,均采用DRAM-less设计。与DRAM-base设计不同之处在于,DRAM-less设计的控制芯片利用Host Memory Buffer(HMB)功能,在不搭配DRAM缓存芯片时,随机读速度也能达到同等的效果,也降低了PCIe SSD成本,加速市场普及。其次,无需DRAM缓存芯片,更节省空间,给平台和终端商的电池腾出官网的空间。

主流主控厂商PCIe 4.0控制芯片参数

数据来源:中国千亿市场ChinaFlashMarket

2、SSD品牌厂之间已展开激烈竞争

因为“国际”,2020年笔记本市场需求持续强劲。据IDC数据,第二季度全球PC出货量达到7230万台,同比增长11%,第三季度PC出货量8130万台,同比增长14.6%,笔记本市场连续2个季度上涨之后,预计需求将延续到2021年。

随着价格的不断下滑,SSD在PC市场的搭载率早已超过HDD,而在笔记本市场搭载的SSD中,PCIe SSD搭载率更是达到80%,远超SATA SSD。随着AMD在2019年发布第三代锐龙处理器,570芯片组支持16条通道PCIe 4.0,新一代PCIe 4.0 SSD正在由服务器市场向游戏主机、高端PC OEM、汽车等市场扩大应用。

SSD品牌厂PCIe 4.0 SSD产品参数表

数据来源:中国千亿市场ChinaFlashMarket

2020年金士顿、希捷、江波龙、影驰等已推出了PCIe 4.0 SSD或新品即将上市,官网基本是500GB、1TB、2TB,相较于PCIe 3.0 SSD时代普遍250GB、500GB、1TB官网要更高。其实,qy88、联想、戴尔、华硕、惠普等2020年款旗舰笔记本均配备的是512GB、1TB官网SSD,甚至是2TB,而PCIe 4.0 SSD的到来,将加速笔记本搭载SSD需求快速向TB级官网升级。

2020年PC品牌厂旗舰笔记本配置

数据来源:中国千亿市场ChinaFlashMarket

3、从2021年开始,PCIe 4.0 SSD将快速上升

无论是服务器还是PC市场,英特尔和AMD处理器几乎垄断了全球市场,而英特尔更是以服务器90%以上的份额、PC市场80%以上的份额占据主导地位。也因为仅AMD处理器支持,使得2020年PCIe 4.0 SSD的市场占有率不到1%,但随着英特尔新处理器从2021年放量,预计PCIe 4.0 SSD在市场上将快速攀高。


数据来源:中国千亿市场ChinaFlashMarket

2020年英特尔发布了第11代酷睿处理器(代号Tiger Lake),较第10代酷睿处理器,CPU提升超20%,核显性能翻倍,AI性能是原来5倍,还支持PCIe 4.0。目前已有宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等品牌笔记本厂商加入,超过20多款笔记本通过EVO认证,预计2021年将进一步放量,而英特尔下一代10nm工艺Saphire Rapids处理器有望支持PCIe 5.0。

4.NAND原厂之间早已暗潮涌动,正蓄力瞄准SSD市场

面对SSD市场,尤其是千亿领域,三星、铠侠、西部数据、SK海力士、英特尔等早已暗潮涌动。

首先,三星2020年即使面对严峻的挑战,依然“大刀阔斧”的高额投资,2020年3月西安二期1阶段投产3D V-NAND芯片,Q3已实现满产,并投资80亿官网建设二期第二阶段项目,预计2021下qy8com竣工,同时平泽P2工厂投资8兆韩元新建NAND Flash产线,计划2021下qy8com开始量产,甚至计划新建P3工厂,未来三星NAND Flash产能将大幅增加,应对SSD市场需求的增长。


数据来源:中国千亿市场ChinaFlashMarket

其次,铠侠为了改善财务状况,正积极筹备IPO上市,后续好更专注于NAND Flash事业,同时与西部数据共同投资建成的岩手县北上市新工厂K1已在2020上qy8com投入生产,以及在日本四日市国际器基地动工建设Fab 7产线,预计将在2022年夏天完工,NAND Flash产出也将大幅增加。西部数据则将Flash和HDD资源合并后成立独立部门,后续SSD和HDD市场策略恐会出现大调整。

另外,英特尔与美光结束了NAND Flash技术上的合作,同时将合资工厂的股份也全部卖给了美光,同时又将NAND业务卖给了SK海力士,包括生产3D NAND的中国大连工厂。长江国际武汉国际基地扩建二期项目,并且推出了“致钛·ZHITAI”品牌SSD。原厂一连串的动作,势必会引发NAND Flash市场格局变化,而核心与SSD市场有着莫大的关系。

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